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企业上市与买壳服务说明书

更新时间:2016-9-20 21:29:52 来源:www.tannet-holding.com 浏览次数:502


24小时联系方式:13428934460( tannet-)

上市是企业以较低成本获得资金的方式之一,同时可提高企业知名度、扩大品牌效应,并有利于规范公司治理结构、建立股权激励机制以及进行资本运作。登尼特的上市服务团队由各国律师、会计师、审计师、评估师、税务师、券商等专业人士与机构组成,经过多年的磨合和实战经验磨练与积累,具有契合度高、专业度高、办事效率高等特点。为令商家快速了解登尼特上市服务的事宜,登尼特特作以下精简说明,供大家参考:



一、登尼特企业知识服务简介

登尼特(Tannet)创建于1999年,经过十多年的累积与发展,3万多家登尼特客户对知识服务(KPS)要求甚殷,因此,登尼特知识服务于2009年应运而生,成为知识行业中的开创者与服务商。提供企业综合顾问服务、经管发展服务,投融上市服务,文化建设服务,企业智库服务等。

 

二、企业上市概念与相关知识
1、上市的概念:上市即公开募股(Initial Public Offerings,IPO)指企业透过证券交易所公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。当大量投资者认购新股时,需要以抽签形式分配股票,又称为抽新股,认购的投资者期望可以用高于认购价的价格售出。

 

(道琼斯走势图2001-2011

2、买壳的概念:买壳上市又称后门上市”或“逆向收购”,是指非上市公司购买一家上市公司一定比例的股权来取得上市的地位,然后注入自己有关业务及资产,实现间接上市的目的。一般而言,买壳上市是民营企业的较佳选择。


3、为什么企业要上市?

(详情看全球上市知多少)


三、主要国际交易市场介绍

企业或公司不会无缘无故实施改制,改制的目的是为了建立新型的企业组织形式,达到更高的商业目标。企业进行改制时,首先要根据自身的实际情况,结合有关的法津、法规和政策的规定,制定切实可行的企业改制重组方案,以利于改制的顺利实施,取得预期效果,达到促进企业发展的目的。


1、交易所的种类

企业可以选择境内上市,也可以境外上市。境内交易所有:上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所;境外交易所主要有:纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易市场、美国场外柜台交易系统、新加坡交易所、英国伦敦证券交易所、欧洲证券交易所、马来西亚证券交易所等。

 


企业也可以选择国内的其他交易所挂牌,通过新型的技术交易平台实现企业自身价值,比如天津滨海国际股权交易所、滨海国际知识产权交易所、深圳新产业技术产权交易所。


2、如何选择交易所是融资的关键

不同的交易所有不同的比较优势,企业在选择上市地点时,还需要根据自身的发展战略和市场定位对不同的交易所的比较优势进行评估。企业上市地点的选择,应当是在综合考虑上市所可能获得的筹集资本、市场声誉等方面的收益,和需要支付的上市费用、维持挂牌所需要付出的资源等之间进行理性权衡的结果。

3、美国场外柜台交易系统(Over the Counter Bulletin BoardOTCBB)(简称OTCBBOTCBB即场外柜台交易系统(Over the Counter Bulletin Board),又称布告栏市场,是由NASDAQ的管理者全美证券商协会(NASD)所管理的一个交易中介系统。OTCBB带有典型的第三层次市场的特征。OTCBB与众多的创业板相比具有创业板特征:零散、小规模、简单的上市程序以及较低的费用。

 

四、上市申请的批准机关与服务机构

1、公司名称要求:发行主体应是依法设立且合法存续的股份有限公司

2、注册资本与实缴资本要求:公司股本总额不少于3000万元

3、股东及股份比例要求:公司股东人数不少于200人;发行前不少于3,000万股;上市股份公司股本总额不低于人民币5,000万元;公众持股至少为25;如果发行时股份总数超过4亿股,发行比例可以降低,但不得低于10

4、组织结构要求:法定代表人、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总法律顾问、

5、股东: 法人股东、自然人股东、职工股东

企业简况:企业名称、企业住所、经营范围、注册资金、主办单位或实际投资人。 

 

五、各个交易市场要求对比

各地企业上市条件明细

地区

上海

深圳

深圳

香港

香港

美国

美国

美国

马来西亚

板块

主板

中小板

创业板

主板

创业板

NYSE

NASDAQ

AMEX

KLSE

币种

人民币

人民币

人民币

港元

港元

美元

美元

美元

林吉特

近一

年营业额

 

 

5000万

 

 

2500万

 

75万

 

前两年

营业额

 

 

 

 

2000万

5000万

 

 

 

前三年

营业额

3亿元

3亿元

 

 

 

1亿

 

 

 

近一

年净利润

 

 

500万

2000万

 

 

100万

 

600万

前两年

净利润

 

 

 

3000万

 

 

 

 

 

前三年

净利润

3000万

3000万

 

 

 

 

 

 

2000万

净资产

 

 

2000万

 

 

 

 

400万

 

股本

5000万

5000万

3000万

2亿

1亿

5亿

1500万

5000万

5亿

公众持

股市值

 

 

 

5000万

3000万

250万

110万

300万

 

公众持股量

25

25

25

25

25

 

 

 

25

营业纪录

3年

3年

3年

3年

2年

3年

3年

3年

3年

详情参考《全球各主要市场要求对比表》


六、上市的途径

1、企业直接上市

企业直接上市是指企业通过改制重组后透过证券交易所公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展资金的过程。中国本土企业直接上市的地点目前只能选择上海、深圳和香港。案例:Soho中国、碧桂园。

2、企业造壳上市

造壳上市,即本国企业在海外证券交易所所在地或允许的国家与地区,独资或合资重新注册一家中资公司的控股公司,本国企业进而以该控股公司的名义申请上市。案例:新浪、网易、腾讯。

3、企业买壳上市

买壳的种类:100收购、控股、参股,公开市场收购。案例:世纪永联、爱生药业。


七、企业上市前的改制重组、兼并分离、置换整合

1、股权置换与整合上市

2、合并企业与整体上市

3、交易柜台挂牌股权转让

4、整合上市的概念

5、改制重组、兼并分离


八、公开发行股票与上市

公开发行股票(Initial Public Offerings,简称IPO):是指企业透过证券交易所公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。

上市的战略定位:品牌拓展定位,企业融资定位。

公司上市步骤:公司内部决策=》改制重组=》申报与审核=》按要求披露信息=》公开发行股票与上市

 

、登尼特上市服务流程

1、签署协议前:咨询=》填写资料互动表=》确认服务与报价=》互访=》签署协议书

2、签署协议后:调研=》做方案=》实施与辅导

3、上市前置服务阶段:确定方案=》分工协调会=》各中介开展工作

4、上市实施服务阶段:确定方案=》分工协调会=》各中介开展工作=》资产评估=》准备文件

5、上市后续服务阶段:确定方案=》分工协调会=》各中介开展工作

 

十、服务费用的产生与计算

由于每家企业的实际情况不一样,登尼特会根据企业的现状先做初步的分析,然后再根据该企业上市的难易程度进行具体的报价。费用的产生与计算包括但不限于下列事项:

1、上市前置服务阶段:策划费用、财务费用、整改费用、交通费、邮资电话费、印刷

2、上市实施服务阶段:法律费用、审计费用、评估费用、投行费用、政府费用、融资费用、印刷

 

十一、优势与承诺

登尼特注重目标管理,价值,流程管控,通过登尼特所领取的证书、文件,我们确保其真实性,如有虚假,登尼特承担法律责任,并双倍做出赔偿。

义乌、成都、吉隆坡、多佛、伦敦,可能有一家在您身边。
2、登尼特建立的全球性的企业服务平台——企业应用脑库(www.ono-bbb.com.

3、登尼特具有团队优势和服务优势,提供24小时服务;
4、登尼特的服务具有针对性和多元化优势,别人为您服务的结束恰恰是登尼特为您服务的开始。

5、登尼特承诺所有服务保质保量,做不到的服务全额退款。

6、登尼特荣获ISO9001:2008质量认证标准,为企业提供标准化、规范化服务。


十二、联系我们

登尼特——立足中港,服务全球;价值投资,策略发展。

TANNET ---- Based in grand China, with an international focus,targeting valued investment &strategic development.

登尼特国内联系方式
微信联系:13428934460( tannet-)或发QQ3001959162进行咨询或访问网站:http://www.tannet-holding.com/vip/175/2939/20150409110052.html。登尼特欢迎各位商家也随时来访本公司:国内总部深圳市罗湖区东门南路2020号太阳岛大厦16楼全层。

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