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如何撰写可行性研究报告

更新时间:2021-10-20 15:27:28 来源:登尼特 浏览次数:211


从事一种经济活动(投资)之前,企业从国家政策、市场形势、建设方案、生产工艺、设备选型、投资估算、投资风险等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、判断项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效益,为决策者和主管机关审批的上报文件。

 

可行性报告用途以及要点说明

发送给发改委、经信委、商委的可研报告,主要是为了申请政府部门立项,内容一定要包含产业政策、市场分析、节能环保、税收就业等方面。做申请银行贷款用途的可研报告,要点包含有:产业政策、市场分析、技术工艺及设备明细、财务评价、项目风险等。为申请设立医疗机构做的可研报告,由卫计委/卫健委审批,要包含的要点是:针对的疾病种类以及人群、服务半径、医疗设备、医院配备人员、财务评价。并购或合资用可行性研究报告是为了央企国企并购或者合资成立新公司,报集团或国资委审批,此类报告的要点:项目必要性、市场分析、标的企业或者合作企业的基本情况、并购或者合资方案、财务分析、风险控制。投资决策可行性研究报告用于企业投资决策依据,要点为:PEST分析、市场分析、SWOT分析、竞争企业研究、技术工艺、财务评价等。

 

可研报告的编写逻辑

1、投资必要性
以项目产品/服务市场发展现状及需求痛点为出发点,从宏观的经济发展、中观的产业分析和微观的企业发展战略三个层面分析项目投资建设的必要性。

 

2、技术可行性
以国际化的视角和客观的市场实际为依据,从项目相关技术的成熟度、未来被替代的可能性等方面对项目的技术及工艺进行论证。

 

3、市场可行性
通过市场调研了解项目相关产品/服务市场发展状况,并根据对目标群体消费特征和消费趋势的调研,判断未来项目产品/服务的发展前景;预估项目未来市场空间。

 

4、建设可行性
通过实地调研对项目拟建地自然条件(地势、地貌、水、光热条件、自然资源等)和社会条件(交通、商贸、人均消费水平、劳动力数量和质量等)是否适合项目的建设进行评估。

 

5、组织可行性
制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

 

6、社会经济可行性
从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;并分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。

 

7、财务可行性
通过市场调研掌握较为客观的资料,同时基于项目建设内容和规模进行一定的假设,建立财务测算模型对项目预期营收、成本、税费和利润进行估算,测算项目投资回收期、内部收益率、投资回报率等可量化评估的财务指标。

 

8、风险因素控制的可控性
对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,并有针对性的制定相关的规避和防范措施,为项目全过程的风险管理提供依据


什么是可研报告的行文逻辑

项目背景→项目公司→项目产品/服务市场分析→项目建设分析→项目环评分析→项目安全分析→项目资金筹措→项目财务分析→项目社会经济效益评估→项目风险提示→项目可行性结论及登尼特建议

 

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商业计划书的用途有哪些

 

商业计划书是什么?有什么用?

商业计划书是公司企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标,根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目状况、未来发展潜力的书面材料。

商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。商业计划书有相对固定的格式,它几乎包括反映投资商所有感兴趣的内容,从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。

 

商业计划书的分类

商业计划书按照使用领域可分为项目计划书、商业策划书、招商计划书、创业计划书、私募计划书、并购计划书、合作计划书、商业企划书。

 

商业计划书的主要用途

1、获得VC/PE投资

商业计划书作为开启财富之门的“钥匙”,主要用途是获得投资资金,一份撰写优秀的商业计书能够把公司和项目的优势、潜力、运营思路、商业模式等完美的展现给投资者,从而获得风险投资商的的青睐。风险投资商通过股权、债权的方式投入资金,最终退出企业资本体系,获得高额回报。

 

2、获得政府资金投入

国家发展改革委办公厅、财政部办公厅发出通知,对符合《国家高技术产业发展“十一五”规划》《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》范围的高成长企业,实行创业风险投资支持。创业风险投资不是财政拨款补助项目,国家资金采取直接投资、资本金注入,以股权投资形式投入企业,由受托管理机构行使投资权利。

3、获得银行贷款

目前,部分银行也涉足风险投资领域,主要采取债权、股权回购等方式进行投资,这类商业计划书与专业风险投资商要求的内容基本一致。

 

4、实现企业并购

在企业并购过程中,被收购企业为了体现自身的优势和价值,往往策划完善的商业计划书,着重在市场前景、竞争环境、管理团队、风险控制和财务预测等方面进行分析,从而在并购过程中获得主动权和竞争优势,最终实现企业的收益目标。

 

5、规划公司和项目

一个酝酿中的项目往往是模糊不清的,通过商业计划书和创业投资策划的撰写,可以使一个完整可行的创业投资行为跃然纸上。成为创业企业的行动指南和吸引投资的“金钥匙”。

 

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招投标书是什么

什么是投标书

投标书是指投标单位按照招标书的条件和要求,向招标单位提交的报价并填具标单的文书。它要求密封后邮寄或派专人送到招标单位,故又称标函。它是投标单位在充分领会招标文件,进行现场实地考察和调查的基础上所编制的投标文书,是对招标公告提出的要求的响应和承诺,并同时提出具体的标价及有关事项来竞争中标。

投标书是招标工作时采购当事人都要遵守的具有法律效应的文件,因此逻辑性要强,不能前后矛盾,模棱两可,用语要精炼,要用简短,对政策法规的准确理解与执行,有利于标书制作者剔除歧视性条款,是对采购人“出钱想买什么就买什么”传统观念的强力阻击。


什么是招标书

招标文件是招标人向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约邀请文件,是项目招标投标活动的主要依据,对招标投标活动各方均具有法律约束力。

 

招标书和投标书的区别

招标书是招标方,即甲方做的,投标书是供货,即乙方做的。招标文件是对要招标的项目做出各方面的要求,比如招标时间、规模、内容、要求资质、采取的规范、工程量清单报价及依据、评标办法以及其他所需要注意的事项等,是投标人准备投标文件和参加投标的依据,是招标人制定的文件。投标文件则是投标人针对所投标项目的具体情况结合招标文件的要求所编制的文件。

 


标书的编写原则

通过一本标书,使招标单位了解投标单位的实力、优势、经验等;根据招标文件中招标单位所体现的需求,针对性的量身满足其需求,一定让招标单位感受到投标单位的能力、决心、用心程度以及用心的态度。

一定要体现出对招标文件的解读与理解,可能发生废标的任何情形、详细了解招标单位的服务要求与标准及特殊需求、招标文件中的格式要求、文本要求、页面要求、密封要求等;评分标准的内容与说明。

招标单位的需求、招标文件的需求与要求的实质响应

 

标书的排版要求

标书应该目录清晰,内容完整、条理清晰,文本整齐漂亮。 从评委的情况考虑,评标工作量大,很多情况都是根本没有太多时间去研究投标文件的实际内容,只能通过评分标准内容来判定标书的好坏。

如果文本混乱、更甚还有错别字,可想而知,好感度立刻下降,即使内容再好,又能得到几分。好比写作文,内容再好,文本混乱就像厕纸,又有何用。

目录清晰、内容条理清晰,可以帮助评委在大量的评审工作中更快的找到需要的内容,如果评委都找不到需要评审的内容,标书的分值恐怕也不会高。又谈何中标。

制作标书时,要注意细节,不论招标文件解读的细节,或是投标文件内容、格式的细节。也许很细微的细节就会造成废标,前功尽弃。

 

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